主題：東電B轉(zhuǎn)A預(yù)案出爐 浙能電力將實現(xiàn)A股上市

東電B2月20日晚公告稱，公司控股股東浙能電力擬以換股吸收合并方式合并東南發(fā)電。合并完成后，浙能電力將承繼和承接?xùn)|南發(fā)電的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，其A股股票將申請在上交所上市流通，同時東南發(fā)電退市并注銷。同時東電B股票將于2013年2月21日復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案，浙能電力向東南發(fā)電除浙能電力以外的全體股東發(fā)行A股用以交換該等股東持有的東南發(fā)電股份，以實現(xiàn)換股吸收合并東南發(fā)電。浙能電力持有的東南發(fā)電股份不參與本次換股，也不行使現(xiàn)金選擇權(quán)，并將于本次吸收合并后予以注銷。本次合并完成以后，東南發(fā)電將退市并被注銷法人資格。

　　考慮定價時的資本市場情況、浙能電力合并東南發(fā)電后的盈利情況等，浙能電力發(fā)行價格預(yù)計為5.71元/股至6.63元/股；東南發(fā)電換股價格為0.779美元/股，折合人民幣4.90元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價溢價41.12%。

　　預(yù)案顯示，本次換股比例為：東南發(fā)電的換股價格/浙能電力A股的發(fā)行價格。以上述價格計算，每1股東南發(fā)電股票可以換得的浙能電力A股股票數(shù)量為0.739股至0.858股，最終換股比例目前暫未確定。

　　同時，除浙能電力以外的東南發(fā)電全體股東東可選擇全部或部分申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)，現(xiàn)金選擇權(quán)價格為0.580美元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價0.552美元/股溢價5%。現(xiàn)金選擇權(quán)由浙能集團和中金公司作為現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，將以美元方式提供給東南發(fā)電股東。

　　按照相關(guān)規(guī)定，以上方案需經(jīng)過雙方股東大會審議通過后，還需要取得中國證監(jiān)會、商務(wù)部、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門及/或任何其他對本次換股吸收合并具有審批、審核權(quán)限的國家機關(guān)、機構(gòu)或部門的必要批準、核準、同意。

　　東電B停牌前報收0.574美元。


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