主題：OGS觸摸屏“扎堆”隱患 國內廠商升級待考

做OGS觸摸屏已經成了“時髦的潮流”，在5月23日于深圳會展中心舉行的觸摸屏展上，《新產業(yè)》記者看到幾乎除了OGS還是OGS。

　　 當多數(shù)大陸OGS觸摸屏廠商還未量產的時候，臺灣OGS廠商卻已經走到了“薄利多銷”的階段。價格戰(zhàn)的苗頭逐漸顯現(xiàn)，這樣的環(huán)境更是讓大陸OGS廠商的生存難題陡增。

　　 除了產能過剩的風險之外，In-cell和on-cell等觸控技術正在不斷發(fā)展，OGS還面臨著被淘汰或者邊緣化的窘境。

　　 臺灣率先降價

　 據宸鴻科技(廈門)有限公司觸控研發(fā)處副總經理李裕文透露，隨著友達、群創(chuàng)等廠商量產OGS觸摸屏，市場競爭開始變得日趨復雜?！耙弧⒍径葘儆谟|摸屏市場的淡季，雖然供需仍能保持平衡，但市場上已經出現(xiàn)了削價競爭的苗頭；三季度是觸摸屏市場的旺季，若是下游需求不如預期強烈，則很有可能引起價格戰(zhàn)的爆發(fā)?！?

　　 去年年底到今年年初期間，觸摸屏緊缺、價格高昂，一直是OGS市場的主旋律。受此影響，觸控筆記本電腦出貨同樣有限。半年多過去了，14英寸的OGS觸摸屏價格，如今已經降至不足50美元，而在去年下半年的時候，價格還曾高達70多美元，下滑幅度高達30%。

　　 “產品出現(xiàn)大幅降價，只說明一個問題，如今不僅OGS觸摸屏良率已經提高，而且產能也一定擴大了很多?！?對此，東莞朗尚光電總經理毛祖學表現(xiàn)得十分肯定。

　　 2012年，觸控筆記本電腦的滲透率是2.4%，總出貨量是500萬臺。業(yè)內預計，2013年滲透率將突破11%，OGS觸摸屏將面臨供應量嚴重不足的境況。

　　 宸鴻科技財務長劉詩亮表示，公司在去年年底擴建產能之前，OGS月產能僅有120萬片，為了應對2013年供不應求的預期，必需要加緊擴充臺中4.5代線，以及福建平潭的5.5代線。項目建成后，月產能將分別達到60萬片和120萬片，預計將在今年6月和9月陸續(xù)達產。

　　 市場研究機構HIS Displaybank報告指出，2013年觸控筆記本預計出貨量將達到2400萬臺。據業(yè)內人士估算，若宸鴻科技OGS達產之后滿載開工，以良率75%計算，全年就可貢獻約1600萬片。

　　 值得注意的是，擴產OGS的不僅僅只有宸鴻，同樣加入這場產能競賽的，還有臺灣廠商勝華、群創(chuàng)、友達等，而大陸則有萊寶高科(002103.SZ)、南玻A(000012.SZ)等老牌企業(yè)。

　　 HIS Displaybank預計，各家觸控廠產能釋放之后，觸控面板的價格也會進一步走低，今年最低將降至35美元的水平。

　　 大陸廠商升級大考

　　 “目前在觸控筆記本市場，競爭壓力主要還是來自臺灣廠商。大陸OGS廠商加入這場競爭，只是遲早的事情?！崩钤Ｎ恼f到。

　　 二級市場對此也顯得蠢蠢欲動，南玻A的大漲，便是由于公司的OGS產品通過微軟認證。5月24日至5月30日期間的4個交易日內，股價上漲25.83%，振幅高達31.71%。然而實際上，南玻A的觸摸屏收入占公司整體收入不到6% 。

　　 OGS觸摸屏生產工序復雜，因此要保證高良率較為困難。以70%作為良率高低的標準線，是目前業(yè)界的一種共識，新進入者一般很難做到這個水平。

　　 在價格競爭的大環(huán)境之下，大陸OGS廠商作為后進者，只有加快良率提升的步伐把價格不斷做低，才有機會勝出。這也就意味著，從上馬生產線的那一天起，大陸OGS廠商就注定了要加入這場價格戰(zhàn)之中。

　　 “降價是永恒持續(xù)的主題?！比R寶高科證券事務代表王行村說道，“臺灣廠商能夠到什么價格，我們萊寶也可以做到?！?

　　 實際上，在OGS觸摸屏大熱之前，這種持續(xù)降價的現(xiàn)象也在GG觸摸屏市場上演過。2010年蘋果iPhone大賣，催生了眾多廠商對GG觸摸屏的投資熱情。截至2011年底，涌入GG觸摸屏市場的廠商，大大小小加起來超過千家。但過了不足一年的時間，即在2011年底，產能過剩的危機就開始爆發(fā)，GG觸摸屏價格一路下滑，關門倒閉的公司不計其數(shù)。

　　 “2012年大陸做GG觸摸屏的廠商，剩下一百多家被擠到了低端的平板電腦市場，而且規(guī)模普遍較小，能夠繼續(xù)在手機市場生存下來的，也就歐菲光等少數(shù)大廠。”毛祖學說到。

　　 國內知名投資公司一位不愿具名的中層告訴《新產業(yè)》記者，觸摸屏是一個重資產且同質化嚴重的行業(yè)，也許開始的時候很美好，但結局總是指向產能過剩。因為只有擴大產能，才能接到大客戶的訂單，并受益于規(guī)模效應，把成本控制下來，推出有價格優(yōu)勢的產品。

　　 “就在這個擴產、降價的過程中，會淘汰掉一批又一批的廠商。無論是今天OGS還是曾經的GG，都不會有任何區(qū)別?！?

　　技術變革風險

　　 產能過剩的陰影時刻籠罩在每一個OGS廠商的心頭，除此之外，一旦技術出現(xiàn)更迭，所帶來的沖擊威力將更大、更迅速。雖然OGS是現(xiàn)下主要的觸控技術之一，在中大尺寸領域甚至還是目前最受歡迎的方案，但面對層出不窮的觸控技術，OGS若不能在技術上有更高的突破，未來也將會面臨技術被邊緣化或淘汰的命運。

　　 群益證券分析師陳奇表示，相對于歐菲光主導的薄膜式觸摸屏、蘋果的in-cell以及三星的on-cell觸摸屏，OGS在中大尺寸上最具性價比，所以在觸控筆記本市場上比較受歡迎。短期來看，今年OGS觸摸屏的行情會比較火爆，但這輪景氣周期會持續(xù)多長時間還很難判斷，最終要取決于不同技術方案的性價比。

　　 In-cell和on-cell兩種技術是目前OGS最大的敵人。雖然in-cell和on-cell在技術成熟度方面，尚落后于OGS，但反觀其背后的支持者，卻分別是蘋果和三星兩大國際巨頭，它們所擁有的強大研發(fā)能力毋庸置疑。一旦兩項技術生產良率得以提高，OGS的產業(yè)鏈則將會面臨崩盤的危險。

　　 觸控芯片廠商敦泰科技， 去年聯(lián)合深天馬A(000050.SZ)開始研發(fā)in-cell屏。今年5月，敦泰科技副總裁白培霖公開表示，公司所生產的in-cell觸摸屏產品將在6月份面市。

　　 深天馬銷售經理盧堅光表示，深天馬是國內觸摸屏行業(yè)的先行者之一。但面對近兩年觸摸屏市場的迅速擴張，公司始終沒有擴充產能，也沒有觸及OGS觸摸屏產品的研發(fā)?！斑@是因為公司認為，觸摸屏技術變化太快，收回投資的壓力太大?！?

　　 “in-cell技術走向成熟，慢的話兩三年，快也就一年。投資其他的觸摸屏技術，做也就是兩三年，還要保證每年收益率達到30%以上，才可能賺錢?！北R堅光說到。

　　 如果in-cell和on-cell發(fā)展起來，受到威脅的將不僅僅只是OGS觸摸屏廠商，甚至連做薄膜式觸摸屏的廠商也會遭殃?！癐n-cell和on-cell是將觸控功能集成到液晶面板上，主導的廠商將不再是傳統(tǒng)的觸控模組廠，而是液晶面板廠?！睉貌牧瞎句N售經理方甦棣稱。

　　 “只有中國的觸摸屏生產商才如此扎堆OGS觸摸屏?！表n國濟本株式會社業(yè)務部車成基笑稱。而這笑容背后卻暗示著，中國OGS觸摸屏廠商將面臨巨大風險。


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