主題：電力股獲資金長期看好

北上資金6月已累計凈流入586.64億元，這些股獲北上資金連續(xù)七周加倉。

北上資金6月凈流入接近600億元

本周A股市場震蕩上行，滬指站穩(wěn)3300點，一周上漲0.97%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅更高，兩市呈現(xiàn)持續(xù)高景氣的情況。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北上資金本周連續(xù)4個交易日呈現(xiàn)凈流入，一周凈流入174.04億元，本月已累計凈流入586.64億元，截至目前已成為2020年以來凈流入第二高的月度凈流入。

分行業(yè)來看，本周北上資金加倉趨勢較為集中，農(nóng)林牧漁、通信、煤炭等8個行業(yè)獲北上資金明顯加倉，持股比例環(huán)比增幅超過3%。周期股本周遭北上資金少量凈流出，商貿(mào)零售、鋼鐵、石油石化分別為北上資金持股環(huán)比降幅前三名。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，本周農(nóng)林牧漁股出現(xiàn)明顯上漲，行業(yè)指數(shù)一周漲幅4.57%，在全部行業(yè)中排名第二。消息面上來看，農(nóng)業(yè)板塊上漲或受到豬肉價格上調(diào)影響。成本利潤端看，豬價突破16元/kg，價格已逼近成本線，養(yǎng)殖場虧損局面逐漸扭轉(zhuǎn)，能繁母豬存欄量自2021年6月高點下行，累計下滑已達(dá)8.5%。

中信證券認(rèn)為，復(fù)盤歷史，一般在上行周期啟動時，豬價呈現(xiàn)“淡季不淡”特征，此輪周期盡管受新冠疫情影響，但豬價5月均價上漲2.24元/公斤，目前豬價已破16元/公斤，或可視為新一輪周期已開啟。

從增減持的連續(xù)性上來看，北上資金近期持續(xù)加倉的是交通運輸行業(yè)，連續(xù)八周持股量上升，累計增長近10%。減持方面，房地產(chǎn)行業(yè)連續(xù)八周遭北上資金減持，行業(yè)近期小幅回調(diào)，今年一季度以來地產(chǎn)板塊銷售數(shù)據(jù)普遍偏弱，在房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)優(yōu)化的情況下，5月房地產(chǎn)市場同比數(shù)據(jù)不達(dá)預(yù)期，但環(huán)比數(shù)據(jù)有較大的改善。



寧德時代遭北上資金拋售36億元

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，本周共有36股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業(yè)來看，電氣設(shè)備、食品飲料行業(yè)買賣總額超過200億元，非銀金融、汽車股本周亦成交活躍，合計買賣總額在100億元以上；食品飲料、銀行股成交凈買入居前；電力設(shè)備、有色金屬股具有明顯的凈流出。

伊利股份本周獲得北上資金連續(xù)凈流入，合計凈流入22.6億元居于首位。值得注意的是，伊利股份已連續(xù)兩周成交凈流入超過20億元。消息面上，伊利股份于本周發(fā)行2022年度第十五期超短期融資券，發(fā)行總額15億元，發(fā)行利率2%。

寧德時代本周遭北上資金拋售36.15億元，連續(xù)5日均為凈流出，其中僅周四單日即凈流出16.27億元。除寧德時代外，北上資金還減持了多只鋰電池概念股，包括贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、盛新鋰能均有一定程度的凈流出。另外，新能源汽車龍頭比亞迪本周凈流出僅次于寧德時代，為12.68億元。

北上資金從上周起已開始減持部分鋰電池概念股，本周減持力度進(jìn)一步加大，或與目前板塊估值過高有關(guān)。



數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，增倉幅度來看，剔除掉本月新納入陸股通標(biāo)的的個股，本周持股數(shù)環(huán)比增幅在50%以上的共有28只，環(huán)比增幅最大的是浙江世寶，北上資金最新持有220.89萬股，持股數(shù)環(huán)比增長了222.7%；其次是金石資源、川恒股份、阿爾特，環(huán)比增幅198.59%、158.65%、133.87%。

浙江世寶本周連續(xù)收獲5個漲停板，周五深股通現(xiàn)身龍虎榜，凈買入190.07萬元。消息面上，公司近期在投資者問答平臺上表示，公司擁有上百項專利，主要都集中于汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。



25股遭北上資金大幅減持，持股量環(huán)比降幅均在50%以上，匯金股份、永藝股份、博通集成的北上資金持股量分別下降75.03%、73.75%、68.03%。

29股獲北上資金連續(xù)七周加倉

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，29股獲北上資金連續(xù)七周加倉，集中在新能源、化工、醫(yī)藥板塊。從持股量增長來看，協(xié)鑫集成、東方雨虹增持股數(shù)最多，均在7000萬股以上。

協(xié)鑫集成自年內(nèi)低位已反彈逾40%。公司近期回復(fù)交易所問詢函，表示近三年營業(yè)收入下滑及虧損主要系公司順應(yīng)行業(yè)變革對小尺寸組件電池及組件產(chǎn)能計提減值和處理存量電站所致，不具備持續(xù)性。公司一季報已轉(zhuǎn)虧為盈，實現(xiàn)歸母凈利潤0.22億元。

本周部分北上資金連續(xù)加倉股表現(xiàn)出色，一周平均上漲1.24%；電力設(shè)備股表現(xiàn)最好，邁為股份、明陽智能周漲幅均超過7%，獲北上資金長期加倉。

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