主題(精華): 低利率背景下 布局高股息股票
2024-10-18 09:23:14          
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國有大行將開啟新一輪存款利率下調(diào) http://bh9708g.cn/topic-1895353.html
2024-10-20 00:18:12          
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600900明年分紅≥1.38×70%=0.966,四大行一年定期存款利息1.10%,最新十年期國債收益率2.1209%,長江電力合理股息率預(yù)期3%,估值=0.966/3%+含權(quán)0.966×(3/12)=32.44,對(duì)應(yīng)歷史最高點(diǎn)32.28附近。
2024-12-18 19:43:08          
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最新十年期國債收益率報(bào)1.7564%,最終目標(biāo)可能是1.0%。保守一些,長江電力風(fēng)險(xiǎn)利差取1%,合理股息率范圍2.7564%~2%,長電估值1.33*70%/(2.7564%~2%)=33.78~46.55。最終EPS必達(dá)1.50,遠(yuǎn)期估值1.50*70%/2%=52.50。
十年期國債收益率為什么可能降到1%?地方政府60-80萬億地方債,靠房地產(chǎn)反轉(zhuǎn)來化解,不現(xiàn)實(shí)!只有通過20~30年,以時(shí)間換空間,前提是資金利息足夠低,最好是零利率。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
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