主題：伊泰B：發(fā)H股融資63億 收購(gòu)集團(tuán)煤炭資產(chǎn)

　伊泰B（900948）計(jì)劃向全球公開發(fā)行1.63億股H股（視超額配售權(quán)行使與否而定），每股發(fā)售價(jià)格將不超過53港元，不低于43港元。如以中間價(jià)48港元計(jì)算，預(yù)計(jì)融資總額將超過78億港元，折合人民幣約63億元，計(jì)劃于7月12日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

　　本次全球發(fā)售由中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和中銀國(guó)際亞洲有限公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人，根據(jù)發(fā)行安排，本次公開發(fā)售6月29日上午9時(shí)正式開始，7月5日中午12時(shí)結(jié)束。在全球發(fā)售超額配售任何股份后，聯(lián)席賬簿管理人可行使公司授予的超額配售股權(quán)，超額配售最多2440萬股H股，用以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售中的超額分配，約相當(dāng)于全球發(fā)售初步發(fā)售總數(shù)的15%。

　　公司本次發(fā)行H股所募集資金將用于收購(gòu)伊泰集團(tuán)所有與煤炭生產(chǎn)、銷售及運(yùn)輸有關(guān)資產(chǎn)，經(jīng)評(píng)估，這些資產(chǎn)的公允價(jià)值為84.465億元人民幣。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司煤炭產(chǎn)能將由2011年的3510萬噸增長(zhǎng)至4780萬噸，銷售收入將由165億元增長(zhǎng)至270億元，凈利潤(rùn)將由57.49億元增長(zhǎng)至82.29億元。


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