主題：東電“B轉(zhuǎn)A”收官 浙能電力本月掛牌

(900949)“B轉(zhuǎn)A”的大戲進(jìn)入尾聲。浙能電力今日公布最新進(jìn)展：因換股吸收合并涉及的現(xiàn)金選擇權(quán)和A、B股證券賬戶(hù)關(guān)聯(lián)關(guān)系申報(bào)已實(shí)施完成，換股股東持有的東電B股股份已按照1:0.886的換股比例轉(zhuǎn)換為浙能電力股份，預(yù)計(jì)浙能電力將于12月底前在上交所掛牌上市。

　　核電第一股

此前，東電B股發(fā)布公告稱(chēng)，自11月7日起終止東電B股票上市交易，與此同時(shí)，浙能電力換股吸收合并東電B股已進(jìn)入實(shí)施階段。自9月29日，證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)浙能電力發(fā)行10.72億股股份吸收合并東電B股以后，浙能電力A股上市就基本沒(méi)有懸念。市場(chǎng)人士表示，浙能電力資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，此次吸并上市完成后整體實(shí)力得到增強(qiáng)，特別是浙能電力目前核電權(quán)益裝機(jī)規(guī)模大，核電部分盈利能力強(qiáng)，浙能電力上市后或?qū)⒊蔀闇顑墒泻穗姷谝还伞?br />
今年2月，東電B股公告了第一大股東浙能電力換股吸收合并方案，隨后，于4月8日公告調(diào)低發(fā)行價(jià)格并進(jìn)一步明確了浙能電力發(fā)行價(jià)格為5.53元/股，換股比例0.886.5月30日，浙能電力和東電B股召開(kāi)的股東大會(huì)審議通過(guò)了換股吸收合并的方案。

據(jù)了解，東電B股作為滬市純B股，開(kāi)創(chuàng)了B股轉(zhuǎn)換的新途徑，為解決資本市場(chǎng)B股問(wèn)題再注一劑強(qiáng)心針。同時(shí)，因?yàn)槭侵卮鬅o(wú)先例事件，浙能電力的吸并方案也充分體現(xiàn)了保護(hù)投資者利益，而東電B股的股東轉(zhuǎn)為浙能電力A股股東，也將長(zhǎng)期分享浙能發(fā)電發(fā)展所帶來(lái)的回報(bào)。

此外，今日發(fā)布的進(jìn)展公告還指出，為充分保障此次合并中東電B股換股股東的利益，避免浙能電力上市后股價(jià)的非理性波動(dòng)，浙能電力控股股東浙能集團(tuán)就增持上市后的A股股票作出承諾：若浙能電力于上交所上市之日起3個(gè)交易日內(nèi)任一交易日的A股股票收盤(pán)價(jià)低于5.53元，將投入累計(jì)不超過(guò)15億元的資金進(jìn)行增持。

　　區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯

據(jù)了解，此前浙能集團(tuán)提議浙能電力上市后，以最近一期末的盈利為基礎(chǔ)，向全體股東分配該期間可供分配利益的比例不低于30%，同時(shí)，以此次合并完成后浙能電力總股本為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

對(duì)于此次利潤(rùn)分配以及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的提議承諾，有市場(chǎng)研究人士分析認(rèn)為，重組主導(dǎo)方在向外界傳遞浙能電力上市后的市場(chǎng)想象空間，促使增加投資者對(duì)其股票的信心。

資料顯示，浙能電力成立于1985年6月，公司控股股東浙能集團(tuán)是隸屬于浙江省國(guó)資委的國(guó)有獨(dú)資公司，浙能電力是浙能集團(tuán)作為運(yùn)營(yíng)電力板塊業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)平臺(tái)。同時(shí)，浙能電力發(fā)電資產(chǎn)布局合理，主要電廠都位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。近年來(lái)，隨著一批大型高效清潔機(jī)組的建成投產(chǎn)，單機(jī)容量、裝備水平和生產(chǎn)效率均有較大幅度提升。

根據(jù)浙江省電力公司《十二五電力電量方案》的預(yù)測(cè)，到2015年，浙江省最高負(fù)荷、用電量將分別達(dá)到7165萬(wàn)千瓦和4182億千瓦時(shí)，“十二五”期間年均增長(zhǎng)分別為9.5%和8.4%。到2020年，浙江省最高負(fù)荷、用電量將分別達(dá)到9186萬(wàn)千瓦和5302億千瓦時(shí)。因此未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，確保電力供應(yīng)安全和調(diào)整電力能源結(jié)構(gòu)仍然是浙江省電力行業(yè)的發(fā)展方向。

由此，隨著浙能電力一批大型高效清潔機(jī)組的建成投產(chǎn)，浙能電力裝機(jī)容量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。此次重組B股完成后，實(shí)現(xiàn)了浙能集團(tuán)電力主業(yè)資產(chǎn)整體上市，浙能電力將成為全國(guó)最大的國(guó)有控股能源類(lèi)上市公司之一。

據(jù)了解，截至12月2日，浙能電力已辦理完成了新增股份的登記過(guò)戶(hù)手續(xù)。目前，浙能電力正積極推進(jìn)將相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)移及接收的相關(guān)工作。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。