主題：中國(guó)石油(0857.HK)的業(yè)績(jī)將突顯成本問(wèn)題-瑞信

瑞信預(yù)計(jì)中國(guó)石油(0857.HK)將公布2007財(cái)年純利較上年增長(zhǎng)6.3%，至1,510億港元，但這就意味著2007財(cái)年下半年的利潤(rùn)較上年同期下降15.3%，盡管油價(jià)大幅上漲。

　　
　　瑞信稱，這個(gè)業(yè)績(jī)可能突顯中國(guó)石油的業(yè)績(jī)對(duì)油價(jià)不敏感，并使其成本問(wèn)題成為關(guān)注的焦點(diǎn)；補(bǔ)充說(shuō)，在其公布業(yè)績(jī)后，市場(chǎng)對(duì)其長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的普遍預(yù)期可能下調(diào)。瑞信暫時(shí)維持中國(guó)石油的中性評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)11.50港元。該行稱，鑒于增長(zhǎng)機(jī)會(huì)有限，中國(guó)石油可能有必要提高股息收益率的吸引力才能為估值提供支撐。該股現(xiàn)跌1.3%，至10.40港元，歷史收益率為3.3%。全年業(yè)績(jī)將于3月19日公布。



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